Unterlagen für die Energieberatung: Checkliste für den Vor-Ort-Termin

Warum brauchst du Unterlagen für die Energieberatung?

Der Energieberater rechnet dein Haus mit einer Software nach. Dafür braucht er Flächen, Aufbauten und Anlagendaten. Was er nicht aus Unterlagen entnehmen kann, muss er vor Ort aufnehmen oder mit Pauschalwerten ansetzen.

Pauschalwerte sind vorsichtig gewählt. Sie machen das Haus auf dem Papier oft schlechter, als es ist. Das verschiebt Empfehlungen und Einsparprognosen. Gute Unterlagen sind deshalb kein Formalismus, sondern die Grundlage für eine brauchbare Empfehlung.

Bei einer geförderten Beratung kommt ein weiterer Punkt hinzu. Die Mindestinhalte eines individuellen Sanierungsfahrplans legt das BAFA in einem eigenen Merkblatt fest. Der Berater muss den Ist-Zustand also nachvollziehbar dokumentieren. Je besser deine Unterlagen, desto weniger Aufwand entsteht dafür und desto eher bleibt das Honorar im vereinbarten Rahmen.

Viele Berater schicken vorab eine eigene Liste. Diese Checkliste deckt die üblichen Punkte ab. Wie die Beratung insgesamt abläuft und was sie kostet, steht im Ratgeber Energieberater beauftragen.

Welche Unterlagen gehören auf die Checkliste?

Die folgende Tabelle zeigt, was du bereitlegst, wofür der Berater es nutzt und wo du es bekommst.

So ordnest du die Mappe

Sortiere die Unterlagen in der Reihenfolge der Tabelle. Beschrifte Pläne mit Geschoss und Jahr. Lege Rechnungen chronologisch ab und markiere, welches Bauteil sie betreffen.

Digital funktioniert das genauso gut. Ein Ordner mit klaren Dateinamen wie „Grundriss_EG_1972“ spart dem Berater Suchzeit. Scanne Papierpläne in lesbarer Auflösung, damit Maße erkennbar bleiben.

Was vor Ort zugänglich sein muss

Neben Papieren zählt der Zugang. Der Berater will Heizungsraum, Keller, Dachboden und die Außenwände von allen Seiten sehen. Räume den Weg zur Dachbodenluke frei und sorge für Licht im Keller.

Ist der Spitzboden nur über eine Leiter erreichbar, stelle eine sichere Leiter bereit. Kann ein Bauteil nicht besichtigt werden, muss der Berater dort mit Annahmen arbeiten.

Was tun, wenn Pläne fehlen?

Bei älteren Häusern fehlen häufig Pläne. Dann hast du zwei Wege.

Erstens die Bauakte. Beim Bauamt deiner Gemeinde kannst du als Eigentümer Einsicht beantragen. Oft liegen dort genehmigte Grundrisse und Schnitte. Die Gebühren und die Wartezeit unterscheiden sich je nach Kommune. Frage früh an, weil die Suche im Archiv dauern kann.

Zweitens das Aufmaß. Der Berater misst die wichtigsten Flächen selbst. Das verlängert den Termin und kann das Honorar erhöhen. Kläre vorab, ob ein Aufmaß im Angebot enthalten ist.

Einfache Handskizzen mit Raummaßen helfen ebenfalls. Sie ersetzen keinen Plan, sparen aber Zeit vor Ort.

Welche Unterlagen forderst du beim Hauskauf an?

Die beste Gelegenheit ist die Übergabe. Danach ist der Verkäufer schwer zu erreichen. Bitte ihn schriftlich um alle Pläne, Rechnungen, Wartungsnachweise und Schornsteinfeger-Protokolle.

Frage außerdem, ob es bereits eine Energieberatung oder einen Sanierungsfahrplan gibt. Ein vorhandener Plan kann für dich wertvoll sein. Was du dabei beachten solltest, steht im Beitrag zum Sanierungsfahrplan beim Hauskauf.

Wer schon vor dem Notartermin einen Berater mitnimmt, braucht weniger Unterlagen. Für diesen Fall reichen meist Energieausweis, Baujahr und ein Grundriss. Details stehen im Ratgeber zur Energieberatung vor dem Hauskauf. Welche Punkte du bei der Besichtigung selbst prüfst, zeigt die Checkliste Hausbesichtigung.

Welche Fragen solltest du vorbereiten?

Unterlagen sind die eine Hälfte. Die andere sind deine Ziele. Ein Berater kann nur gut empfehlen, wenn er weiß, was du vorhast.

• Wie lange willst du im Haus wohnen?
• Welches Budget steht in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung?
• Soll die Heizung zuerst getauscht werden oder gibt es keinen Zeitdruck?
• Planst du Umbauten, etwa einen Dachausbau oder ein neues Bad?
• Wo ist es heute zu kalt, zugig oder feucht?

Notiere auch, was dich im Alltag stört. Kalte Füße im Erdgeschoss oder beschlagene Fenster sind wertvolle Hinweise auf Schwachstellen.

Welche Unterlagen bekommst du nach der Beratung?

Nach einer geförderten Beratung erhältst du einen Beratungsbericht, oft als individuellen Sanierungsfahrplan. Er enthält den Ist-Zustand, die empfohlenen Maßnahmen und ihre Reihenfolge. Wie so ein Plan aufgebaut ist, erklärt der Beitrag Sanierungsfahrplan erstellen.

Bewahre den Bericht zusammen mit deiner Unterlagenmappe auf. Für spätere Förderanträge brauchst du ihn wieder. Das gilt auch, wenn du für die Umsetzung eine Baubegleitung durch einen Energieeffizienz-Experten beauftragst.

Unsicher, welche Beratung du überhaupt brauchst? Der Vergleich der Beratungsarten fürs Haus hilft bei der Wahl.

Zuletzt aktualisiert: September 2026 · Angaben ohne Gewähr, Umfang der Unterlagen je nach Berater verschieden.